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    林兢

    高级合伙人

详细介绍

林兢律师为大成律师事务所高级合伙人,大成资本市场专业委员会联合牵头人兼理事及内核委员,大成资本市场行业委员会、科技、媒体和通讯(TMT)行业委员会及环境与能源自然资源委员会理事。

林律师拥有超过三十年的境内外执业律师从业经验,主要业务领域包括境内外上市(包括首次公开发行、借壳及SPAC)及再融资、上市公司收购兼并及重大资产重组、上市公司及非上市公司的破产预重整、重整及清算、上市公司公司治理及股权激励、ESG合规、网络安全及数据合规、高净值客户财富管理与家族传承、家族信托设计与搭建、民商事及家事纠纷解决、跨境争议解决、私募股权投资及企业上市前的改制、重组及红筹架构搭建。

在证券发行上市领域,林律师曾作为发行人律师负责并参与了央企中国能源建设股份有限公司(03996.HK)及中国航空科技工业股份有限公司(2357.HK)整体H股改制并于香港联交所主板股票发行及上市、地方国企上海联华超市股份有限公司(0980.HK)及厦门国际港务股份有限公司(3378.HK)及郑州燃气股份有限公司(3928.HK)整体H股改制并于香港联交所股票发行上市、民企宁波先锋新材料股份有限公司(300163.SZ)深圳证券交易所创业板证券首次公开发行并上市及长城汽车股份有限公司(2333.HK)整体H股改制并于香港联交所股票发行及上市、江苏润邦重工股份有限公司(002483.SZ)非公开发行A股股票并上市、天华阳光控股有限公司(SKYS. Nasdaq)红筹重组并于美国纳斯达克上市、爱普科技股份有限公司发行全球存托凭证(GDR)并在卢森堡证券交易所二次上市、喜相逢集团控股有限公司(2473.HK)及中邦园林环境股份有限公司(1855.HK)红筹重组并于香港联交所主板发行上市,其中林律师团队更协助喜相逢集团控股有限公司完成了中国证监会海外上市“备案新规”颁布后的首批备案。

林律师团队深耕资本市场业务数十年,作为发行人中国律师,凭借多年的国际律师事务所从业经验和娴熟的专业英文功底和对各行业的商业和行业的领悟,在包括喜相逢集团控股有限公司(2473.HK)、中邦园林环境股份有限公司(1855.HK)等多个港股IPO项目中,负责牵头英文招股说明书的实际起草和制作工作,开创了中国律师起草海外上市招股说明书的先例和实践,受到了客户及合作伙伴的高度认可和好评。

林律师是资深的资产及财富管理合规专才,在资产及财富管理与家族传承领域,林律师近年来参与了大量的企业家资产及财富传承相关的家办(含离岸家族办公室)、信托(含离岸信托)、私募(含离岸基金设立)及企业家的家族资本运作和上市融资的合规业务,特别在跨境传承与财富管理、企业IPO后的企业家财富管理及跨境配置及税务身份规划、企业家的慈善信托及基金会设立、FOF基金运作等多个资产管理和财富传承类合规项目中展现了高超的战略策划及代理技巧,受到了境内外客户的认可和好评。

在环境、社会及管治(ESG)领域,林律师在多个港股上市及上市后的年报披露项目中,参与了相关ESG章节及报告的组织尽调、起草和制作,从法律、合规及财经领域为客户提供了全方位的专业指导和服务。

林律师毕业于北京大学和华东政法大学,加入大成前,在知名国际律所Simmons & Simmons工作了四年,具有丰富的理论知识和国际律所工作的实践经验,执业三十多年来多次荣获国内外知名法律媒体及评级机构的奖项,荣登相关榜单及排名,于2016年至2021年连续五年入选知名国际法律媒体“LEGAL BAND中国顶级律师排行榜”-“证券与资本市场”杰出律师榜单,早年也多次荣登国际媒体“Who's Who International”-“Legal Professional”榜单。

林律师现担任华福证券有限责任公司证券内核外聘专家委员、华东政法大学兼职教授及硕士生校外导师、上海政法学院硕士生校外导师、中国质量万里行促进会常务理事及上海福建商会特聘法律顾问等职,同时也是中国国际金融股份有限公司(CICC)、兴业银行及中国出口信用保险有限公司等知名金融机构的入库律师。

林律师2024年1月及2023年12月,分别获中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)及上海市数商协会颁发的“数据合规官”及“数据合规师”证书。

项目经验

红筹上市及再融资项目

1、已完成项目

n 代表喜相逢集团控股有限公司XXF Group HoldingsLimited)就其公司申请在香港联交所主板上市项目提供专项法律服务,公司于2023119日成功在香港联交所主板上市。本项目由林律师牵头,带领团队律师及助理完成了从红筹架构搭建、境外BVI及控股公司设立及境内业务重组及申报上市等一系列工作,本项目由大成上海和Dentons香港办公室组成发行人法律顾问服务团队共同完成。作为发行人的法律顾问,大成与Dentons团队主要工作包括重组上市方案设计及执行、法律尽职调查、法律意见书撰写、各项法律文件的起草、审阅及修订、招股书统筹编写及相应章节的起草和审阅、答复香港证监会/香港联交所反馈问题等。大成律师团队凭借着在境内外重组及上市等方面的丰富经验、优秀的沟通能力及扎实的法律及招股书英文撰写的功底,高效、顺利地助力喜相逢集团成功上市,获得了客户及各中介机构的充分认可和高度好评,该项目也是中国证监会海外上市“备案新规”颁布后的首批完成备案的海外上市项目。

n 代表中邦园林环境股份有限公司ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited)就其公司申请在香港联交所上市项目法律问题提供专项法律服务,公司于202116日成功在香港联交所主板上市。本项目由林律师牵头,带领团队律师完成了从红筹/VIE架构搭建、境外BVI及控股公司设立及境内业务重组及申报上市等一系列工作,本项目由大成上海和Dentons香港办公室组成发行人法律顾问服务团队共同完成。作为发行人的法律顾问,大成和Dentons团队主要工作包括重组上市方案设计及执行、法律尽职调查、法律意见书撰写、各项法律文件的起草、审阅及修订、招股书统筹编写及相应章节的起草和审阅、答复香港证监会/香港联交所反馈问题等。该项目大成律师团队以解决问题为导向,凭借着在境内外重组及上市等方面的丰富经验、优秀的沟通能力及扎实的法律及招股书英文撰写的功底,高效、顺利地助力中邦环境成功上市,获得了客户及各中介机构的充分认可和高度好评。

n 代表金鹰商贸集团有限公司(3308.HK)就其融资额达16亿多港元的香港公开发售、全球配售及于香港联交所主板上市的项目提供法律服务,林律师作为公司的中国法律顾问参与并负责完成了从红筹/VIE架构搭建、境外BVI及控股公司设立及境内业务重组、招股说明书的起草、相关的尽职调查和中国法律意见的工作及申报上市等一系列工作,ABN AMRO和金榜融资担任本次交易的联合保荐人,公司已成功在香港联交所主板上市。

n 代表香港著名室内设计企业K W NELSON INTERIOR ARCHITECT GROUPLIMITED就其公司申请在香港联交所上市项目中国法律问题提供专项法律服务,林律师作为公司的中国法律顾问参与并负责完成了从红筹/VIE架构搭建、境外BVI及控股公司设立及境内业务重组等工作,公司已成功在香港联交所创业板上市。

n 代表海通国际资本有限公司就顺泰控股集团有限公司1335.HK)重组并于香港主板红筹上市项目提供法律服务,林律师作为保荐人海通国际的中国法律顾问负责公司相关红筹/VIE架构搭建、境外BVI及控股公司设立及境内业务重组和中国法律意见的工作,公司已成功在香港联交所主板上市

n 代表天虹纺织集团有限公司(2678.HK)就其公开发售第一期5年期的2亿美元优先票据并于新加坡交易所上市的项目提供法律服务,林律师作为公司的中国法律顾问负责公司相关中国境内权益的尽职调查和法律意见,德意志银行担任本次交易的承销方,公司债券已成功发行上市。

n 代表天虹纺织集团有限公司(2678.HK)就其再次公开发售5年期的2亿美元优先票据并于香港联交所上市的项目提供法律服务,林律师作为公司的中国法律顾问负责公司相关中国境内权益的尽职调查和法律意见的出具,德意志银行、JP Morgan 及渣打银行担任本次交易的承销方,公司债券已成功发行上市。

n 代表开易控股有限公司2011.HK)就其香港公开发售及于香港联交所主板上市的项目提供法律服务,林律师作为公司的中国法律顾问负责开易控股有限公司相关红筹/VIE架构搭建、境外BVI及控股公司设立及境内业务重组和中国境内权益的尽职调查和中国法律意见的工作,公司已成功在香港联交所主板上市。

n 代表天华阳光电力控股有限公司SKYS. NASDAQ)就其美国纳斯达克公开发售及上市的项目提供法律服务,林律师作为公司的中国法律顾问负责公司相关红筹/VIE架构搭建、境外BVI及控股公司设立及境内业务重组和中国境内权益的尽职调查和中国法律意见的工作,公司已成功在纳斯达克资本市场上市。

n 代表店连店科技股份有限公司就其美国OTCBB市场公开发售及上市的项目提供法律服务,林律师作为公司的中国法律顾问负责公司VIE架构的搭建、红筹架构搭建、相关中国境内权益的尽职调查和中国法律意见的工作,公司已成功在OTC资本市场上市。

n 代表中信证券国际及摩根士丹利亚洲就于澳大利亚证交所上市的全球十大锰生产商OM HOLDINGS LIMITED重组并于香港主板双重第一上市项目提供法律服务,林律师团队作为保荐人中信证券国际及摩根士丹利亚洲的中国法律顾问负责公司相关中国境内权益的尽职调查和中国法律意见的工作。

H股上市及再融资项目

n 代表央企中国能源建设股份有限公司就其公司股份制改造并申请H股香港联交所主板上市项目提供专项法律服务,本项目系本年度香港联交所主板上市融资额最大的IPO之一。

n 代表上海联华超市股份有限公司 (0980.HK)就其6.2亿港元的H股股份公开发售和全球配售提供法律服务,林律师作为公司香港法律顾问参与了该公司在香港联交所主板上市之中国公司及业务重组及招股说明书的撰写工作,公司已成功在香港联交所主板上市。

n 代表法国巴黎百富勤就厦门国际港务股份有限公司(3378.HK)14亿港元的H股配售、全球发售及于香港联交所主板上市项目提供法律服务,林律师作为公司保荐人的香港法律顾问参与了招股说明书的起草、验证和相关的尽职调查工作,公司已成功在香港联交所主板上市。

n 代表央企控股子公司新疆昌源水务集团有限公司就其公司股份制改造并申请H股主板香港联交所主板上市提供专项法律服务。

n 代表中银国际控股有限公司及荷兰银行就中国航空科技工业股份有限公司(2357.HK)价值达20亿港元的H股股份全球发售,并在香港主板上市事宜提供法律服务, 林律师作为公司保荐人的香港法律顾问参与了招股说明书的起草、验证和相关的尽职调查工作,公司已成功在香港联交所主板上市。

n 代表长城汽车股份有限公司(2333.HK)就其融资额约16亿港元的H股香港公开发售、全球配售及于香港联交所主板上市的项目提供法律服务,林律师作为公司的香港法律顾问参与了尽职调查、重组和提供法律意见的工作,公司已成功在香港联交所主板上市。

n 代表上海青浦消防器材股份有限公司H股发售新股及配售方式集资约3千万港元在香港联交所创业版的上市项目,林律师作为公司香港法律顾问向公司提供了法律服务,公司已成功在香港联交所上市。

n 代表南华融资有限公司及博大资本国际有限公司处理郑州燃气股份有限公司(3928.HK)价值达1.1亿港元的H股股份配售,以及该公司在香港联交所创业板上市之事宜, 林律师作为公司香港法律顾问参与了招股说明书的起草、验证和相关的尽职调查工作,公司已成功在香港联交所上市。

n 代表野村国际(香港)有限公司处理浙江玻璃股份有限公司(0739.HK)价值达5.7亿港元的H股股份公开发售以及该公司在香港联交所主板上市之法律事宜, 林律师作为公司保荐人的香港法律顾问参与了招股说明书的验证和相关的尽职调查工作,公司已成功在香港联交所主板上市。

n 代表摩根士丹利亚洲有限公司和中金国际控股有限公司就中国石油化工股份有限公司(Sinopec)价值达50亿美元的H股股份全球发售,并在香港主板、伦敦主板和纽交所主板三地同时上市事宜提供法律服务, 林律师作为公司联席保荐人的香港法律顾问参与了招股说明书的起草、验证和相关的尽职调查工作。

私募投资及并购、跨境并购项目

n 代理中集车辆(集团)有限公司就其收购上海鑫百勤专用车辆有限公司股权项目,收购深圳市凯卓立液压设备股份有限公司股权项目,收购天津康德物流设备有限公司、天津中集物流装备有限公司股权项目,收购青岛中集环境保护设备有限公司股权项目分别提供全程法律服务。

n 代表黑龙江北大荒农垦集团总公司就北大荒并购在中国境内拥有玉米深加工能力的多伦多上市公司的资产和业务担任北大荒并购项目的总法律顾问,为北大荒集团提供跨境的综合法律服务。

n 代表北大荒马铃薯集团有限公司就北大荒在泰国境内的经营木薯淀粉和木薯燃料乙醇项目担任北大荒的总法律顾问,为北大荒集团提供跨境的综合法律服务。

n 代表在香港联交所主板上市的申基国际控股有限公司 (02310.HK)成功完成收购BestDollar International Limited100%股权事宜。

n 代表在香港联交所主板上市的天虹纺织集团有限公司(2678.HK)成功完成收购山东德源纱厂有限公司100%股权事宜。在本交易中,林律师团队成功设计了最佳收购架构,以被收购方及收购方分别偿债的方式,完成了近6亿元的交易暨债权债务冲抵,并以3元人民币的形式收购价完成本次收购,该项收购通过的外资审批及反垄断审查,并成功完成所有法律手续。

n 代表韩国KTB投资集团完成对境内某著名视听网站的海外B轮私募股权融资交易。在本项目中,林律师团队代表投资方KTB,就本次跨境私募股权交易(VIE架构)的全部内容(如SPASHAM&A、融资方律师出具的法律意见书的审阅、修订等)提供了全程法律服务。华谊兄弟及其他境外知名投资机构也参与了本轮私募股权融资交易。

n 代表红杉资本中国基金完成对拟议中的化学原料及化学制品制造业企业集团的投资前的法律尽职调查,在尽职调查的基础上,对该目标企业集团存在的问题进行系统的分析论证,并提出潜在的投资风险及/或解决方案,供投委会决策时参考。

n 代表渤海产业投资基金完成对拟议中的非银行金融机构的投资前的法律尽职调查,在尽职调查的基础上,对该目标企业存在的问题进行系统的分析论证,并提出潜在的投资风险及/或解决方案,供投委会决策时参考。

境内首发及借壳或增发项目

n 代表宁波先锋新材料股份有限公司300163.SZ)就其申请A股创业板上市担任发行人法律顾问,林律师作为公司的法律顾问负责公司资产、业务和权益的尽职调查、重组方案的制定和律师工作报告及中国法律意见书的出具工作。

n 代表江苏润邦重工股份有限公司002483.SZ)就其申请非公开发行A股股票股并上市担任公司法律顾问,林律师作为公司的法律顾问负责公司资产、业务和权益的尽职调查、发行方案的制定和律师工作报告及中国法律意见书的出具工作。

n 代表南京金鹰国际集团就其将其商业地产借壳南京新百600682.SH)上市并对上市公司进行重大资产重组、置换和股权收购提供法律服务,包括对目标壳公司尽职调查、重组方案的制定和收购报告书的撰写及法律意见书的出具。

n 代表江苏恒顺醋业股份有限公司600305.SH)完成其旗下房地产开发业务的剥离。

n 代表吉林广通有限网络股份有限公司836570)就其申请新三板股票挂牌交易担任公司法律顾问,林律师作为公司的法律顾问负责公司资产、业务和权益的尽职调查、重组方案的制定和律师工作报告及法律意见书的出具工作。

教育背景
北京大学法学院   法律硕士
华东政法大学法律系 法学学士
工作经历

  林律师是大成律师事务所的高级合伙人。在加入大成前,林律师在另一家知名的中国律师事务所担任公司资本市场业务的合伙人。林律师曾在一家知名的英国律师事务所Simmons & Simmons西蒙斯律师行工作了四年,担任该所的中国法律顾问一职。在担任西蒙斯律师行中国法律顾问之前,林律师已拥有十二年的中国律师的执业经验。

职业团体会员情况
International Who’s Who of Professionals成员
获奖情况
  • 入选“LEGAL BAND中国顶级律师排行榜”-“证券与资本市场”杰出律师榜单
  • International Who’s Who of Professionals成员
个人研究
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