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    程家茂

    高级合伙人

详细介绍

程家茂律师为大成中国区公司业务联合负责人，上海办公室公司并购业务小组行业牵头人。他为多家世界500强企业提供法律服务。在外资企业并购，尤其是跨境并购、上市公司并购重组方面有着丰富经验。他代表交通银行完成了HSBC入股交通银行的项目，该项目融资额度达18.6亿美元，荣获亚洲法律事务颁发的2004年度银行交易奖，以及2004年度国有企业改制奖；他还代表宁波天邦股份收购AgFeed（美国Nasdaq上市公司）中国业务项目并随后以此进行非公开发行项目，该项目交易金额约人民币3.3亿元，并荣获美国2014年度农业行业交易奖；他还参加了中国国际航空集团公司收购山东航空公司项目及其IPO、多家中外合资保险公司设立等有影响的重大案件。

近年来，程律师在境外投资和跨境并购方面完成了多起有影响的案件，包括协助境内公司设立境外企业，以及作为主协调人，组织境内外律师团队协助国内企业完成多起典型性境外并购项目, 因此在跨境并购、上市公司并购重组、跨国公司重组等方面积累了丰富的经验。他还代表多家外资企业完成了境内收购项目，行业方面，他在教育、生物医药、工业4.0、制造、农业等方面有着丰富经验。近年来，他协助复星医药（A+H上市公司）完成台湾、法国、美国、德国、印度等多个境外并购项目。其中有代表性的项目包括协助复星医药收购Gland Pharma（印度药企）项目、复星医药收购Curasan AG（法兰克福证券交易所上市公司，简称：CURG）项目。他协助复星医药完成的子公司Sisram分拆上市项目已在联交所挂牌。他还协助博腾股份(SZSE:300363)完成对J-Star的收购（美国CMO公司）。

在私募股权投资方面，无论是代表融资方，还是代表投资方，他都积累了丰富的经验，迄今完成的基金设立和投资项目逾50多起。他也协助PE投资人成功处理多项PE投资后纠纷事宜。

程律师在银行、保险、证券等金融机构法律服务方面，也有着丰富的经验。自2003年以来至今，他为日本最大银行提供金融产品开发业务，协助银行完成了国内外资银行外汇资金池第一单，跨国企业集中收付汇第一单、境内外资金池等多项创新型金融产品的开发。他协助客户完成多家外资保险公司的设立。 他还是证券公司内核委员，参与大量公司债、ABS、上市公司重大资产重组等项目的内核。

在法律诉讼方面，理论功底扎实，实践经验丰富，参与的涉外诉讼和仲裁案件约50多起，其中包括多起影响重大的涉外诉讼和仲裁案件，标的金额达数十亿元，其中包括多起有影响力的仲裁和诉讼，也包括多项PE投资后纠纷事宜，如金源农业股东退出项目（涉及德隆系与明天系而关系复杂）、百度外卖与饿了么合并交易股东诉讼等典型性项目。

项目经验

IPO、外资并购、跨境并购及投资、私募股权投资


  • HSBC投资入股交通银行项目。该项目涉及交易金额约人民币146亿元，在该交易中我们代表交通银行，顺利引进HSBC购买其19.99%的股权（交易金额为人民币146亿），该项目荣获亚洲法律2004年度银行交易奖和年度国有企业改制奖；
  • 宁波天邦股份(SZSE:002124)收购AgFeed（美国Nasdaq上市公司）中国业务项目并随后以此进行非公开发行项目，该项目交易金额约人民币3.3亿元，该项目荣获美国2013年度农业行业交易奖；
  • Sisram Medical Ltd.香港联交所分拆上市项目（第一家以色列公司联交所挂牌）；
  • 上海和鹰机电科技股份有限公司创业板IPO项目；
  • 天邦股份非公开发行项目；
  • 复星医药收购Gland Pharma项目（印度药企），该项目交易金额约美元10.8亿元；
  • 复兴医药投资Curasan AG项目（法兰客户证券交易所上市公司，CURG），该项目估值约欧元3000万元；
  • 博腾股份收购J-star项目（美国CMO公司），该项目交易金额约美元2400万元；
  • 盾安环境(SZSE：002011)收购Microstaq(美国公司)全部股权项目，该项目金额为美元550万元；
  • 盾安环境收购意大利ThermoKey全部股权项目，该项目金额为欧元1,200万元；
  • 盾安环境收购某跨国企业股权项目，该项目金额约为欧元6.5亿元；
  • 宁波天邦股份收购ChoiceGenetic（法国公司）40%股权项目，该项目交易金额约美元1,500万元；
  • 宁波天邦股份收购某跨国企业项目，该项目金额约为欧元2.7亿元；
  • 盾安环境股权分置项目，该项目交易金额约人民币10亿元；
  • 中国国航收购山东航空项目，本项目交易金额为人民币8亿元；
  • 瑞士峰力(Phonak)收购成都、广州相关公司项目，该项目交易金额计人民币3.5亿元；
  • 德国Fuchs收购北京华利项目，该项目投资金额人民币4,000万元；
  • 宁波圣莱达（SZSE:002473）上市公司壳转让项目，该项目交易金额约人民币30亿元；
  • 德国Benteler与上海汇众合资项目，该项目投资金额人民币5亿元；
  • 德国Benteler与一汽合资项目，该项目投资金额人民币3亿元；
  • 塞拉尼斯上海研发中心设立项目，该项目首期投资金额美元5,000万元；
  • 小松（中国）投资有限公司设立以及其集团股权重组项目；
  • JAIC-CROSBY以及德丰杰投资入股上海和鹰机电科技有限公司项目，该项目交易金额共计人民币1.4亿元；
  • 德国默克公司收购苏州泰珠有限公司项目，该项目交易金额为人民币3.2亿元；
  • 苏州国发创投从凯雷投资处受让迪欧餐饮项目，该项目金额为人民币1.4亿元；
  • 苏州国发创投投资盛隆光电项目，该项目投资金额人民币3,000万元，目前该项目已经实现在KOSDAQ上市；
  • 苏州国发创投投资中国云母项目，该项目投资金额人民币1亿元；
  • LYZZ Capital自Lilly受让深圳微芯股权项目，该项目投资金额人民币1.4亿元；
  • 龙腾资本系列股权投资项目；
  • 建银城投产业投资基金入股福建某林业公司项目，该项目投资金额约人民币1亿元；
  • 利洁时收购桂龙药业项目，该项目金额约人民币12亿元；
  • 光大瑞华收购燕之坊食品控股权项目，该项目交易金额约人民币6亿元；
  • 建银城投环保股权投资基金（募资金额60亿元，国内第五支产业基金）设立及备案项目；
  • 多家国内企业境外设立公司项目；
  • 多家境内外私募股权投资基金设立项目；
  • Zen Macro (开曼对冲基金)设立项目；
  • Tuer China Fund （开曼对冲基金）设立项目；
  • 松大资本系列私募基金设立项目；
  • LYZZ资本（开曼）系列私募基金设立及投资；
  • 代表某保险公司处理百度外卖与饿了么合并交易项目；
  • 代表德同资本等投资人处理其无锡罗益生物投资退出项目（总金额约12亿元）。该案件因涉及三轮投资人，10多名PE股东（各自利益诉求不同）而使得项目各方关系协调极其繁杂，公司控制权争夺亦较为艰难；
  • 代表龙腾资本处理其江西金源农业投资退出项目。该项目因创始人股东本身为资本市场资深律师，与当地政府关系较为亲密，且项目涉及德隆系以及明天系团队而使得关系极其复杂；
  • 代表潜龙汉丰资本处理其深圳赢时通投资退出项目；
  • 代表潜龙汉丰资本处理其武汉猫人内衣投资退出项目。



银行、保险及证券


  • 中芯国际60亿元银团联合贷款项目；
  • 三菱东京日联银行（中国）有限公司多起银团贷款项目；
  • 三菱东京日联银行（中国）有限公司外汇资金池产品开发项目（国内外资银行外汇资金池第一单）；
  • 三菱东京日联银行（中国）有限公司集中收付汇产品开发项目外资（国内外资银行外汇资金池第一单）；
  • 三菱东京日联银行（中国）有限公司票据贴现、保理、福费廷产品开发项目；
  • 三菱东京日联银行（中国）有限公司人民币资金池项目；
  • 三菱东京日联银行（中国）有限公司人民币双向资金池项目；
  • 三菱东京日联银行（中国）有限公司ISDA部分产品开发项目；
  • 大东方人寿保险公司设立及其筹建项目；
  • 中航三星人寿保险公司设立项目；
  • 美亚保险（财产保险公司）分改子项目；
  • 三菱东京日联银行（中国）有限公司分改子项目；
  • 河北证券托管项目；
  • 某证券公司ISDA部分产品开发项目。


教育背景

2015年 - 2017年 中欧国际工商学院        EMBA

1998年 - 2001年 西南政法大学民事诉讼法专业   法学硕士

1990年 - 1994年 合肥工业大学汽车设计及制造专业 工学学士
工作经历

2015年 - 至今   北京大成（上海）律师事务所

2007年 - 2014年 上海汇衡律师事务所

2004年 - 2007年 上海市邦信阳律师事务所

相关资质
  • 上市公司独立董事资格
  • 证券从业资格（证券经纪、证券承销）
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