4月25日,大成上海办公室毛雪刚律师团队成功助力上海嘉定住房建设发展(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。本次发行由国泰君安证券股份有限公司担任主承销商,本期债券发行规模为人民币4亿元,发行期限5年,发行利率为2.70%,全场倍数3.23。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,上海嘉定住房建设发展(集团)有限公司的主体信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定。
上海嘉定住房建设发展(集团)有限公司(以下简称“嘉定住房集团”)于2018年6月6日正式成立,属于功能保障类企业,核心主业为保障性住房建设与管理、直管公房管理,培育业务为市场化租赁住宅运营管理,业务领域包含房地产开发经营、保障性住房开发经营、租赁住房开发经营、公共租赁住房运营管理、受托房屋租赁、房屋修缮工程、直管公有房屋授权经营管理等。嘉定住房集团成立以来,为深化完善房屋管理体制、推进落实房管职能、强化民生服务,充分发挥国有企业在保障性住房建设中压舱石和稳定器的作用。
大成上海合伙人毛雪刚律师、鲁一思律师、顾方舟律师、梁真律师组成的项目组担任嘉定住房集团本次发行的专项法律顾问。大成作为本项目的发行人律师,为本次债券成功发行提供了全方位法律服务,包括协助讨论、审阅募集说明书、出具法律意见书、资质文件及 承诺函,提供法律咨询意见等。项目组凭借在债券领域丰富的经验以及严谨高效、勤勉尽责的工作风格,为嘉定住房集团提供了全面优质的法律服务并取得了各方高度认可。