2023年3月,大成上海办公室合伙人吴静静律师及合伙人王崧焱律师,顾骁律师、田千里律师、毛若凡律师助理组成的律师团队作为发行人中航国际融资租赁有限公司(“航空工业租赁”)的中国法律师,协助航空工业租赁成功发行全国首单央企融资租赁公司绿色自贸区离岸债券(明珠债),发行规模人民币11亿元,期限3年,票面利率3.75%,募集资金主要用于符合可持续融资框架的相关绿色租赁项目。
本次债券由航空工业租赁作为发行人,由海通证券作为总协调人、海通银行作为联席全球协调人、海通国际作为绿色结构顾问及联席全球协调人。
吴静静律师团队担任本次航空工业租赁明珠债发行项目中的发行人中国法律师,为债券成功发行提供全方位法律服务,在对航空工业租赁及其主要子公司进行尽职调查、审阅发债相关交易文件以及协助准备发债所需文件,特别与外汇管理部门协调沟通等方面发挥了重要作用,与航空工业租赁及各中介机构高效沟通、紧密配合,共同实现了本次明珠债的成功发行。
航空工业租赁此次发行募集资金将全部用于穆迪绿色框架下用途,获得了中资企业在穆迪SQS2绿色框架评分的最好成绩,是公司积极推动发展绿色转型、实现绿色产业和金融服务深度结合的一次重要实践。