上海大成高级合伙人吴静静律师及其团队律师王崧焱、顾骁、律师助理朱楠组成的律师团队作为发行人SOAR WISE LIMITED及担保人中航国际租赁有限公司（“航空工业租赁”）的中国法律师，协助航空工业租赁于5月22日在港交所成功定价并发行高级无抵押债券，最终定价在三年期T+132.5bp，较初始定价收窄37.5个基点，定价收窄幅度成为2019年截止目前行业内发行境外债券最大幅度。
本次债券由航空工业租赁全资控股的SOAR WISE LIMITED作为发行人，由公司本部为其提供担保，在美元中期票据计划下发行规模为4.5亿美元，期限为三年，由农银香港、法国巴黎银行、中国银行、星展银行、海通国际和工银亚洲担任全球协调人。经香港、新加坡两地12场密集路演后，总订单账簿规模一度超过30亿美元。最终实现了订单量超过19亿美元，逾4倍认购。国际知名评级机构惠誉给予本次美元债发行“A-”的主体和债项评级。
吴静静律师团队担任本次航空工业租赁境外美元债发行项目中的发行人及担保人中国法律师，为债券成功发行提供全方位法律服务，在对航空工业租赁及其主要子公司进行尽职调查、审阅发债相关交易文件以及协助准备发债所需文件，特别是就内保外贷登记与外汇管理部门协调沟通，就境外设立发行人的相关境外投资备案与发改委、商务部门沟通等方面发挥了重要作用，与航空工业租赁及各中介机构高效沟通、紧密配合，共同实现了本次境外债券的成功发行。
此次美元债的成功发行对于树立公司国际资本市场形象、培育境外投资者群体、拓宽公司融资渠道具有非常重要的意义，为公司国际化战略落地提供了有力的资金保障。吴静静律师团队也将继续秉持优质、严谨和高效的工作品质，为客户提供专业的法律服务。