上海大成高级合伙人王汉齐律师、合伙人范建红律师和大成福州高级合伙人齐伟律师带领其项目组成员担任发行人中国法律顾问助力阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)于2019年4月成功公开发行2.5亿美元、利率为9.5%的美元债券,此前大成还协助阳光城于2018年12月成功公开发行19.375亿港元、利率5.8%的债券、于2019年1月成功公开发行1.2亿美元、利率为12%的美元债券。本年度内多次发行拓宽了阳光城的融资渠道,进一步改善阳光城债务结构,促进阳光城持续稳定发展。本项目组主要成员还包括上海大成徐丽仙律师和大成福州马宁律师。
大成律师已为阳光城的数次海外债券发行提供了专业的法律服务,本次发行由大成上海以及福州两个团队联手为本次债券发行提供全程专业的中英文法律服务,服务内容包括参与发债结构设计、对境内主体及其附属子公司进行法律尽职调查、审阅海外招债说明书和海外发债交易文件、出具中国律师法律意见书等。