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大成助力阳光城集团股份有限公司美元债发行

  上海大成高级合伙人王汉齐律师、合伙人范建红律师和大成福州高级合伙人齐伟律师带领其项目组成员担任发行人中国法律顾问助力阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)于20194月成功公开发行2.5亿美元、利率为9.5%的美元债券,此前大成还协助阳光城于201812月成功公开发行19.375亿港元、利率5.8%的债券、于20191月成功公开发行1.2亿美元、利率为12%的美元债券。本年度内多次发行拓宽了阳光城的融资渠道,进一步改善阳光城债务结构,促进阳光城持续稳定发展。本项目组主要成员还包括上海大成徐丽仙律师和大成福州马宁律师。

  大成律师已为阳光城的数次海外债券发行提供了专业的法律服务,本次发行由大成上海以及福州两个团队联手为本次债券发行提供全程专业的中英文法律服务,服务内容包括参与发债结构设计、对境内主体及其附属子公司进行法律尽职调查、审阅海外招债说明书和海外发债交易文件、出具中国律师法律意见书等。

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电 话:+86 21 5878 5888
大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有40多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。