大成上海律师事务所助力齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“齐鲁证券”),成功发行资产证券化项目齐鲁资管-浦发银行尚融1号资产支持专项计划并于2017年4月20日在上海证券交易所成功挂牌。该专项计划发行规模共计6.07亿元人民币,为浦发银行系统首单票据资产支持专项计划。
本专项计划为齐鲁证券与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)合作的商业承兑汇票资产证券化项目,由齐鲁证券担任计划管理人和推广机构,浦发银行作为专项计划原始权益人之转让代理人及资产服务机构,浦发银行杭州分行作为专项计划的托管银行。
本专项计划由大成上海办公室金融部高级合伙人周天林律师及其团队石峰、刘玲、王婧颖和陈建刚为项目提供全程法律服务,具体包括交易结构设计和论证、法律尽职调查、法律咨询、交易文件起草与修改、出具法律意见书等。与市场上已发行的票据资产证券化产品相比,本专项计划采取双SPV和电子商票模式,在证券结构、交易结构等方面做了创新尝试。