继汇通一至三期发行成功后,大成上海办公室再次助力国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),成功发行公募资产证券化项目国金证券-汇通四期资产支持专项计划。本专项计划发行规模共计为13.3亿元人民币,已于2016年2月24日获得上海证券交易所的挂牌转让公告。
本专项计划由国金证券担任计划管理人、推广机构,招商银行股份有限公司上海分行担任托管人,汇通信诚租赁有限公司作为原始权益人、资产服务机构。在本专项计划的增信安排上,专项计划除设置了优先级和次级资产支持证券的结构化安排外,还采用了超额现金流覆盖的信用增级方式。
大成上海办公室金融部高级合伙人周天林律师及其团队刘玲、徐川律师为本次专项计划提供全场法律服务。大成上海律师为本次专项计划提供交易结构设计和论证、法律尽职调查、法律咨询、交易文件起草与修改、出具法律意见书等法律。