5月26日,大成上海分所成功助力国金证券股份有限公司发行国金证券-汇通一期资产支持专项计划。本专项计划发行规模共计约11.5亿元人民币,于2015年5月26日获得上海证券交易所的挂牌转让无异议函,在发行完毕后即将在上海证券交易所挂牌。
大成上海分所金融部周天林律师团队为本次专项计划提供了全程法律服务,团队成员包括高级合伙人周天林律师,刘玲、徐川、石峰律师等人。本次专项计划服务内容包括但不限于提供交易结构设计和论证、法律尽职调查、法律咨询、交易文件起草与修改、出具法律意见书等。
本专项计划由国金证券股份有限公司担任计划管理人、招商银行股份有限公司上海分行担任托管人、招商银行股份有限公司上海分行松江支行作为监管银行、汇通信诚租赁有限公司作为原始权益人、资产服务机构和差额支付承诺人、广汇汽车服务股份有限公司作为担保机构。在专项计划的增信安排上,除设置了优先级和次级资产支持证券的结构化安排外,原始权益人还提供差额补足义务,并由广汇汽车股份有限公司为该等差额补足义务提供连带责任保证担保。