2023年3月13日周一下午，由大成上海主办的“新·机遇全球化视野下的财富管理与传承”研讨会圆满举办。

近年来，随着国民财富的不断累积和增长，财富管理市场的潜力不断被激发，高净值人群资产全球化，多元化配置结构也逐渐成为了当前外部环境与宏观背景下的主要发展方向。高净值人群，其家庭成员的身份关系，财产关系通常具有跨境因素，一旦涉及婚姻家事纠纷、继承及财富传承，跨境因素必然对于管辖法院，法律适用、家庭协议的安排均产生重大影响，如何应对、如何有效规划，保护家庭财产、实现财富传承之目的。智者顺势而谋，愚者逆理而动，本次活动由大成上海主办，旨在就全球化视野下的财富配置与保护传承进行专业探讨。

本次活动得到了多位嘉宾的支持，上半场主题为全球化视野下高净值客户的财富配置。首先由大成上海曲峰律师和大成新加坡郭玲怡律师的进行上半场的主题发言。

大成上海合伙人曲峰律师，作为本次活动组织者及开场嘉宾，就“全球化视野下的新加坡私人银行与财富管理发展机遇”进行主题演讲，发言中介绍了新加坡的营商环境，中新之间的友好合作关系，新加坡投资优势，新加坡投资的主要法律形式，包括母公司/子公司、SPV/SPC、LLP/LP合伙企业及私人信托、分公司、代表处等形式。

同时，曲律师特别讲解了新加坡金融监管项下的基金管理人牌照分类包括持牌基金管理人（LFMC）和登记基金管理人（RFMC），以及单一家族办公室（SFO）如何获得牌照豁免。新加坡基金常见设立架构主要为公司型基金、有限合伙型基金和信托基金架构，针对目前备受关注的家族办公室基金架构和可变资本公司（VCC）架构的优势、设立流程进行了深入分析，并结合具体业务经验进行了深度分享。

随后，新加坡办公室合伙人郭玲怡以视频方式参加本次会议，并针对“新加坡投资新政解读以及商业安排的重点考量”做主题演讲，解读了新加坡投资最新政策全球投资者计划（Global Investor Programme），分析了新加坡家族办公室的商业环境和发展优势以及基本架构，建议重点从客户的商业模式、市场需求、供应链、法律制度、知识产权规划、税务规划以及纠纷争议解决等多角度进行综合商业考量。

张寅律师给大家分享了跨境婚姻协议的可能性探索。婚姻协议作为一种最常见的财富管理工具，从全球化的视角来看，他需要家事律师提供更多的专业化建议。他从订立一份有效的跨境婚姻协议为出发点，关注了如何帮助客户尽量达成订立婚姻协议的目的。张寅律师在讲座中着重阐述了跨境（尤其在香港）婚姻协议的效力以及订立婚姻协议的注意要点。同时，律师在境内帮助设计婚姻协议时，要帮助客户考量未来的管辖与审理法院，使得该份协议能够真正帮助到客户达成财富管理的目的。

单训平律师介绍了全球化背景下，高净值人士、家庭成员、家族财富的跨境因素在处理婚姻继承家事问题、进行财富传承安排时都不容忽视。单训平律师通过场景化、实务案例解析方式，和与会嘉宾分享了跨境离婚纠纷、美籍企业家在中国的遗产继承、遗产管理项目，总结了跨境家事纠纷的处理逻辑与路径，在跨境离婚中需关注双方的婚姻登记地、离婚时双方的国籍、户籍、经常居所，准确预判法律适用、法律后果；在跨境复杂遗产继承项目中，遗产管理人的重要价值，律师有效推动遗产分割协议、推选遗产管理人协议的谈判及签署，关注是遗嘱继承还是法定继承、遗嘱人立遗嘱时的国籍及居所地、遗嘱成立及生效、被继承人死亡时的国籍及居所地等，准确预判法律适用、法律后果。

叶海涛律师以一起因跨境继承案件引发的系列诉讼为切入口，结合人物关系图、诉讼时间轴，通过对错综复杂的实务案件抽丝剥茧，深入浅出地对香港和内地在遗产管理人制度方面的审判实务做了分析和呈现。叶律师还在讲座中进一步就我国民法典关于遗产管理人制度的有关法律规定、英美法系和大陆法系两大法系下遗产管理人制度的比较分析、香港和大陆地区遗产管理人制度的异同，以及跨境继承下香港和大陆地区在继承人顺序、继承份额等方面的差异做了进一步的解读与分享。

本次交流会上，对私人财富管理研究中心设立的可行性及必要性进行了探讨。未来，该中心将聚焦于全球性的私人财富管理业务 ，旨在发掘财富管理行业的专业化互联能力，在通过对于私人财富管理业务的解构探索全新的业务模式的同时提供高效、专业的创新平台。本次交流会吸引了众多嘉宾参加，并获得各界参会人士的一致好评，会议最终取得圆满成功。