2023年2月9日，知名法律媒体《商法》（China Business Law Journal）“2022年度杰出交易”（Deals of the Year）评选结果正式公布。凭借在众多领域的综合实力，大成律师事务所代理的9项交易荣誉入选该榜单，获选交易以4个主题呈现：资本市场交易、境内交易、跨境交易和争议与调查案件。

其中，意大利ISP银行参与青岛银行A+H配股发行项目由大成上海办公室合伙人曲峰律师承办。

律师简介：

曲峰律师，民建会员，大成中国区金融行业牵头人，上海金融部主任。1998年获司法部律师资格，2010年获新加坡外籍注册律师。法学学士、金融硕士及在读DBA博士研究生。主要从事银行金融、证券期货、衍生品与资产证券化、资管信托、债券发行、结构化金融、跨境投融资，及金融监管合规与争议解决等业务。

现任上海对外经贸大学兼职教授、华东政法大学研究生教育院研究生导师、上海市律协金融工具委员会副主任、最高检察机关民事行政案件专家、中金所案件审理委员会委员、大商所监察委员会委员及多家仲裁机构仲裁员、调解员。多次参与监管、立法调研及司法研讨，曾担任全国人大常委会期货立法起草组顾问小组成员。作为民主党派积极在立法上建言献策、参政议政。

曲峰律师著有《中国期货法律实务》《期货法律基础》等专著，除此以外，还有《浅析金融衍生品场外交易的法律特征》《沪伦通机制下GDR的发行与上市》《中资企业海外D股发行上市的新机遇》《银行信贷资产证券化之信托私募模式》《从CMBS模式谈企业资产证券化之金融法律实务》《碳排放权交易市场的建立对碳金融市场发展的机遇与挑战》等20多篇文章在法律或财经媒体发表。

曲峰律师在银行金融、衍生品与资产证券化及资本市场领域曾获The Legal 500、The Best Lawyers、Financial Times、China Law and Practice等多家机构及媒体颁发的奖项及荣誉。也曾多次就金融市场热点事件或问题接受财经媒体采访。代表性客户主要为证券期货交易所、境内外银行、证券、信托、资产管理、期货及金融控股等金融机构。

意大利ISP银行参与青岛银行A+H配股发行项目

ISP Bank Invest to Bank of Qingdao A- and H-share issuance

关键范畴

外商投资；银行

法律顾问

曲峰律师团队担任意大利联合圣保罗银行（INTESA SANPAOLO，以下简称“ISP”）的中国法律顾问，为ISP通过配股方式增资“青岛银行A股配股及H股供股发行股票及募集资金专项事宜”（以下简称“项目”）提供中英文的全程法律服务。

要点回顾

ISP作为有着400多年历史的欧洲银行巨头，一直密切关注中国金融市场的开放情况，积极拥抱中国每个新的发展机遇。在本次项目发行之前，意大利圣保罗银行持有青岛银行13.85%的股权，作为青岛银行的主要股东。本次A股配股及H股供股方案下，由青岛银行向A股和H股原股东发售股票，本项目配股增发募集资金不超过人民币50亿元，最终于2022年2月9日成功募集资金总额约为51.34亿港元(约合人民币41.96亿元)，ISP持有青岛银行的股权比例由13.85%增至17.5%。该次配股增发募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充青岛银行的核心一级资本，提高青岛银行资本充足率，支持青岛银行未来业务持续健康发展，增强资本实力及竞争力。

本次项目自2021年4月初开始启动，历经10个月之久最终完成A股和H股的发行工作。曲峰律师团队提供审阅起草相关交易文件、法律文件、承诺声明文件，针对商业银行股东资格提供尽职调查、主体审查、向监管机构出具专项法律意见书，协助客户与交易对方、多地监管机构、多方中介机构及相关法域律师的沟通工作；涉及国内银保监会和证监会的双重审批条线，同时受到香港、中国两地的证券监管机构的双重监管，以及交易所通报、沟通及披露等环节；多地法域的监管要求和较多的参与主体，增加了项目的复杂程度和沟通难度。鉴于项目交易的复杂性，市场上的成功案例很少，具有法律意义和商业意义上的双重创新性。

《商法》（China Business Law Journal）是国际市场领先的双语法律月刊，专为从事中国跨境投资之决策者、公司法务及中外律师提供实用法律建议及深度分析。背靠《商法》对法律市场的独立观察和持续报道，在考察各项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模等维度后，《商法》从海量来自中外律所的申报资料中精心遴选出了本年度杰出交易。