2018年4月27日，大成（上海）律师事务所财富管理专业组牵头人马乃东律师受阳光保险浙江及上海分公司邀请，在我所举办了以高净值人士财富传承中的重大法律风险防范及财富传承规划为主题的私享会。
论坛伊始，多位行业精英发表了精彩的演讲，特邀嘉宾组成圆桌论坛，精彩纷呈：首先，马乃东律师发表了题为“财富传承法律风险”的主题演讲，并以“中国富商法国坠机案”以及自己代理的继承纠纷案为例，分析了在财富传承中可能存在的法定继承法律风险、生前赠与法律风险以及遗嘱传承法律风险等。
随后，由主持人组织的法律问答环节使得整个论坛的推向高潮：多位高净值客户向马律师轮番提出了关于家族财富传承的问题，例如，“怎样确保自己赠与子女的财产一直都属于子女一人所有？”、 “家企财产混同的情况下，怎样避免法律风险？”等一系列问题，马律师针对客户提出的问题并结合自己的办案经历，深入分析了上述问题包含的财富传承中相关的法律风险以及解决方案，客户对马律师的答复表示十分的满意。
问答环节结束后，阳光保险浙江分公司的曹松先生发表了题为“当保险遇上信托”的演讲，曹经理从经济学角度以杜蕾斯收购美赞臣一案为例讲解了“风险对冲”的概念与特点，并通过相关案例论述了保险与信托在财富传承中的重要性及意义。
本次论坛圆满落幕，与会的阳光保险代表与专业人士、高净值客户的掌声萦绕会场，经久不息。会后，马乃东律师与个别客户就财富传承及财富规划进行了交流，深受客户好评。
