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大成上海助力上海奉贤交通能源(集团)有限公司成功完成中票、 短融两连发

      8月,上海奉贤交通能源(集团)有限公司(以下简称“交能集团”或“发行人”)在全国银行间债券市场公开发行规模为人民币10亿元,发行期限为“3+2”年,年利率为3.77%的2019年度第一期中期票据;同期,交能集团还在全国银行间债券市场公开发行规模为人民币3亿元,发行期限为366天,年利率为3.28%的2019年度第一期超短期融资券(以下合称“本次发行”)。值得一提的是,本次发行的中票及短融票面利率均创2017年度以来AA+主体的新低。

      本次发行由国泰君安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团承销,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予交能集团的主体信用级别为AA+。大成上海高级合伙人毛雪刚律师、高级合伙人王汉齐律师、合伙人应仕海律师、鲁一思律师、郭梦媛律师、律师助理顾方舟等组成的项目组担任交能集团本次发行的专项法律顾问。

      本次发行的法律服务内容主要包括对发行人进行法律尽职调查、协助发行人按照相关法律法规的要求规范运行、回复全国银行间交易商协会各项反馈问题并就本次发行出具法律意见书等全流程法律服务。项目组凭借在债券领域丰富的经验以及严谨高效、勤勉尽责的工作风格,为交能集团提供了全面优质的法律服务并取得了各方高度认可。

      交能集团是经上海市奉贤区人民政府批准设立的国有独资企业,实际控制人为上海市奉贤区人民政府。交能集团以城市建设为基础,商业开发为辅助,燃气交通运营为支撑的发展理念,致力于投资、开发、管理模式的相互结合与创新。经过多年发展,交能集团的业务领域已经拓展到水务、燃气、轨道交通、旧城改造等多个领域,经营实力逐步增强,拥有上海市自来水奉贤有限公司、上海奉贤燃气股份有限公司、上海奉贤巴士公共交通有限公司等17家子公司。交能集团在资本市场的积极表现,为其经营与发展提供了有力的流动性支持,并拓宽了其融资渠道、优化了其融资结构、强化了其融资能力,使得交能集团更好地承担起了上海市奉贤区的城建、交通、水利及燃气等重点民生工程项目的重任,为上海市奉贤区的发展建设奠定了扎实的基础。


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