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上海大成助力农银租赁成功发行30亿元绿色金融债

  2019年6月3日,由上海大成高级合伙人吴静静律师主办的农银金融租赁有限公司(“农银租赁”)2019年绿色金融债券在全国银行间债券市场成功发行。本次债券发行规模为人民币30亿元,认购倍数2.3倍,募集资金一年之内全部用于绿色产业项目,拟投向的绿色产业项目共6个,均为可再生能源项目。

  本次债券票面年利率确定为3.68%,债券期限品种为3年固定利率债券,经综合评定,本次债券主体信用评级和债券信用评级均为AAA。负责统筹及承销本次债券发行的牵头主承销商为中国农业银行股份有限公司,联席主承销商包括:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、以及国泰君安证券股份有限公司。

  上海大成高级合伙人吴静静律师,带领张淑敏律师、王崧焱律师、顾骁律师担任本次农银租赁2019年绿色金融债券发行项目中的发行人律师,为债券成功发行提供全方位法律服务,包括法律尽职调查、审阅发债相关交易文件以及协助准备发债所需文件、出具法律意见书及尽调报告等。大成项目组全面、优质的法律服务获得了客户及其他中介机构的高度认可,与农银租赁及各中介机构高效沟通、紧密配合,共同实现了本次绿色金融债券的成功发行。吴静静律师团队也将继续秉持优质、严谨和高效的工作品质,为客户提供专业的法律服务。

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