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上海大成律师助力“海通恒信5号资产支持专项计划”成功发行


  2019年2月27日,由上海大成高级合伙人吴静静律师、黄夏敏律师及大成北京合伙人赵晶璞律师主办的“海通恒信5号资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。该期产品为海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)100亿元储架专项计划下的首期发行,取得了优先A-1票利3.83%,优先A-2票利4.18%,优先A-3票利5.00%的好成绩,再创租赁ABS发行利率新低。

  “海通恒信5号资产支持专项计划”的基础资产为车辆融资租赁应收债权,发行规模为15.20亿元,其中优先级资产支持证券发行规模为14.40亿元,评级为AAA,次级资产支持证券发行规模为0.80亿元,次级产品由海通恒信认购。本专项计划由上海海通证券资产管理有限公司担任管理人,海通证券股份有限公司担任销售机构,海通恒信作为原始权益人。

  吴静静律师、黄夏敏律师及赵晶璞律师带领王崧焱律师、顾骁律师和律师助理朱楠为该期产品发行提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易文件审核与修订、出具法律意见书及尽调报告等。大成项目组全面、优质的法律服务获得了客户及其他中介机构的高度认可,圆满促进了该期产品的成功发行。