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大成上海律师助力国金证券成功发行CMBS公募资产证券化项目 ——国金-西安阳光天地资产支持专项计划


      大成(上海)律师事务所助力国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),成功发行国金-西安阳光天地资产支持专项计划。本专项计划发行规模共计为8.4亿元人民币,已于201813日成立并获得上海证券交易所的挂牌转让公告。

       本专项计划由国金证券担任计划管理人、推广机构,招商银行股份有限公司西安分行担任托管人,阳光城集团股份有限公司作为融资主体。本专项计划采用双SPV(资产支持专项计划+资金信托)结构,基础资产为信托受益权,底层资产为信托贷款及作为第一还款来源的阳光天地商业物业项下的酒店房费收入、商铺租金收入、物业费收入和地下车库停车费收入,并以前述收入项目设置质押和资金监管措施以确保还款资金来源。

      大成上海金融部周天林律师团队的周天林、刘玲、陈建刚和贾倩茹为主要负责律师为本次专项计划提供全程法律服务。大成上海律师为本次专项计划提供交易结构设计和论证、法律尽职调查、法律咨询、交易文件起草与修改、出具法律意见书等法律服务。