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大成上海律师受招行私人银行邀请举办财富传承私享会


  2017年823日,招商银行私人银行在联洋中心为高净值客户举办了财富传承私享会,此次私享会由招行联合阳光保险共同举办,以高净值人士财富传承中的重大法律风险防范及财富传承规划为主题。应招行邀请,我所合伙人马乃东律师为私行客户举办了高净值人士财富传承私享会。


  作为我国首批在国内开展私人银行业务的股份制商业银行之一,招行私人银行业务拔得私人银行客户数、资产管理规模的全国头筹,基于越来越多的高净值客户将主要财富目标由“财富创造”慢慢转到“财富传承”,招行更是致力于家族财富传承的研究与创新。此次,招行携手阳光保险为高净值客户特别举办了财富传承系列讲座,并邀请我所马乃东律师为高净值客户分享财富管理、财富传承之道。


  延续此前在招行外滩中心举办的以“婚姻财富管理”为主题的“高净值人士财富管理”私享会,此次私享会主题为“财富传承之重大法律风险”。马乃东律师以其代理的一起资产多达60亿元的集团实际控制人继承纠纷为例,结合多年办案经验,分析了高净值人士可能面临的财富传承风险,包括传承中涉及的资产代持、企业经营、税务、刑事责任等风险。


  结合全国法院股权代持案件的大数据统计,马律师指出股权代持中隐名股东资格不予认可的风险,以及因代持人道德、债务、婚变、人生意外等引发的系列风险。其后,马律师根据上海法院遗嘱继承案件的大数据分析,揭示财富传承中因缺少通过遗嘱等手段提前安排财富的而造成的蒙眼狂奔的现状,指出高净值人士应提前做好财富规划,通过遗嘱、生前赠与协议、保险、信托等多种财富保护工具做好财富传承的规划。

  会后,马乃东律师与个别客户就财富传承及财富规划进行了交流,深受客户好评。