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大成上海律师助力国金证券成功发行“汇通七期”资产支持专项计划


  大成上海办公室助力国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),成功发行公募资产证券化项目国金证券 - 汇通七期资产支持专项计划。该专项计划发行规模共计 9.54 亿元人民币,于 2016 6 21 日在上海证券交易所挂牌。

  该专项计划由国金证券股份有限公司担任计划管理人、招商银行股份有限公司上海分行担任托管人、汇通信诚租赁有限公司作为原始权益人、资产服务机构和差额支付承诺人、广汇汽车服务有限责任公司作为远期收购支持人。在专项计划的增信安排上,专项计划除设置了优先级和次级资产支持证券的结构化安排外,原始权益人提供差额补足义务,广汇汽车股份有限公司在远期收购启动事件发生时履行远期收购义务,收购违约基础资产并支付相应的收购价款。

  本专项计划为大成上海办公室金融部周天林律师团队服务的第七个汇通系列产品,由周天林、刘玲、徐川提供全程法律服务,具体包括交易结构设计和论证、法律尽职调查、法律咨询、交易文件起草与修改、出具法律意见书等。